十九世紀初，一股舞蹈的新浪潮席捲整個歐洲，那就是：華爾茲。華爾茲的故事，離不開史特勞斯家族。這部記錄式的影片，萊斯莉‧嘉瑞特以寓教於樂的方式，訴說史特勞斯父子的故事。老約翰與小約翰‧史特勞斯，大家都稱他們是華爾茲之王，私底下卻是水火不容的對手。老約翰出生於1804年，是位非常受到歡迎的作曲家，將質樸的華爾茲，昇華為維也納的文化表徵。他的長子，青出於藍勝於藍，將華爾茲音樂提高到另一個層次，留下《藍色多瑙河》等多首經典名曲。在小約翰的心中，一直籠罩在父親的陰影之下。嘉瑞特帶觀眾探索華爾茲的起源，從音樂、舞步、舞廳、服裝，片中也由演員表現父子之間的衝突。豐富的故事性，充滿動人的音樂與舞蹈場景，在維也納的霍夫堡宮等地實際拍攝。